Фильм рассказывает о событиях в Югославии в 1999 году, когда албанское население хочет избавить свою землю от сербских войск. Российский разведчик Андрей должен помочь команде спецназовцев ГРУ захватить аэропорт города Пруштуна, чтобы не допустить передачи оружия и техники косовским боевикам. Однако ему мешают цыгане, в том числе дочь Брахума, в которую он влюблен.